- شهادة جامعية في المالية، الاقتصاد،إدارة الأعمال، أو مجال ذي صلة.
- فهم عميق لأسواقالمال ومنتجات الاستثمار المختلفة، مثل الأسهم، السندات، العقارات،وصناديق الاستثمار.
- مهارات تحليلية قوية وقدرةعلى تقديم تقارير وتقييم الأصول والاستثماراتالمحتملة.
- القدرة على اتخاذ القرارات الاستثماريةالسليمة بناءً على التحليل الماليوالاقتصادي.
- معرفة بأساليب التقييم الاستثماري،مثل تقييم الأوراق المالية وتقييمالعقارات.